Gon e Killua se unem a Kaitô e partem em direção ao distrito autônomo de NGL para averiguar a existência de uma espécie perigosa de inseto, chamada Chimera Ant. Mas a velocidade de reprodução e atrocidade da criatura estavam além do esperado.
Quando o grupo se depara com Neferpitou, Killua é obrigado a fugir com Gon, deixando Kaito para trás. Para poderem regressar a NGL e enfrentar o exército das Chimera Ant, eles terão de voltar a treinar com Biske. Além de derrotar Knucke e Shoot - que também pretendem ir ao país infestado.
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