Uma feiticeira de eternos doze anos arranca o Homem-Aranha de seu cotidiano para mergulhá-lo em sua própria fantasia macabra, procurando uma confirmação de que tem maturidade o bastante para seguir com sua profissão e suas atividades místicas. Na segunda história, acompanhamos o clássico conto de Peter Parker: o que a picada de uma aranha irradiada pode fazer com sua vida? E como balancear os deveres de um herói com a vida pessoal, os relacionamentos - e eventualmente até um casamento com Mary Jane Watson? Mary Jane também está no centro da terceira história: em busca de suas raízes, ela vai com Peter até seu lar ancestral na Escócia. Mas parece que eles não vão conseguir férias exatamente relaxantes, e sua visita às terras altas pode ser interrompida por empecilhos... Fantasmagóricos! Por fim, o Homem-Aranha tem de enfrentar uma Manhattan arrasada e brutalizada pela Essência do Medo - mas serão os seus poderes e sua determinação suficientes para vencer uma força tão terrível e impiedosa?
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