A partir de 1850, jovens nativos americanos foram internados à força em reservas católicas para assimilá-los à nação americana. Em 1900, a população nativa na América do Norte diminuiu 93%. A maioria morreu de novas doenças trazidas pelos colonos, extermínios patrocinados pelo Estado e deportações. Georges é um jovem Lakota criado pelo pastor que administra sua reserva. Com certa cultura, o jovem aos poucos esquece suas raízes e sonha com um futuro inspirado no modelo americano, em plena expansão. Ele se cruzará com Little Knife, um nativo americano frio e violento em busca do assassino de sua mãe que, acompanhado de seus dois companheiros, arranca Georges de sua vida e o leva em uma viagem.