Nesta edição, a elfa Enver continua seu mergulho no passado, contando aos conselheiros de Arton Norte a história de uma inusitada reunião dos deuses do Panteão, para em seguida mergulhar no relato do violento enfrentamento entre Thwor e o avatar de Glórienn, a Deusa dos Elfos, durante a tomada de Lenórienn, iniciado no volume anterior.
Randar convence os conselheiros de que tem um plano para evitar que a Aliança Negra avance sobre Khalifor e além, e o grupo parte para Lamnor em busca do general bugbear. Muitos perigos os aguardam na jornada, mas um oponente mortal e surpreendente também os espera no final.
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