Lily E O Caçador
Após sobreviver a um ataque indígena a um posto avançado militar, ferido em um braço e em uma perna, impossibilitado de se mover, Ken Parker consegue se abrigar do frio e da neve em uma caverna, e acaba depositando suas esperanças de vida em uma companhia inusitada, uma cadela chamada Lily.
Pele-Vemelha
Os soldados atacam uma aldeia acreditando repetir os sangrentos eventos de Sand Creek, mas são enganados pelos índios, que seguem para o forte praticamente desprotegido. Alertados, os poucos soldados do forte resistem, enquanto Ken, junto com alguns homens, guia a caravana de mulheres e crianças em fuga. Uma fuga destinada a não durar muito.