Enquanto nos preparamos para celebrar o aniversário do Rei Belmonth com grande pompa, o castelo de Rosentall vive seus momentos mais sombrios. Um poderoso exército de mercenários liderados por uma mulher misteriosa está avançando. Pior ainda: os tremores cada vez mais frequentes do vulcão Ferona sugerem que a própria calamidade celestial, Madragon, está de volta. No meio desse caos, uma trupe de artistas itinerantes, no qual uma criança está prestes a nascer, pode mudar o destino do reino...
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