A situação se agrava entre os sakyas - o povo do príncipe Siddhartha - e a violenta tribo dos kolya. O clima se ameniza momentaneamente com o casamento do futuro Buda com a princesa Yasodhara, representante dos agressivos vizinhos. Mas Siddhartha descobre, graças a um brâmane, que tem um único caminho em sua vida: largar tudo e virar monge. A decisão afeta a política entre os dois povos, e põe na jogada um velho inimigo de Siddhartha: Bandaka, que está pronto para disputar o reino.
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