Depois de Mash conseguir expulsar Innocent Zero, que atacava a escola, o próximo inimigo que ele deverá enfrentar. é o seu mais catastrófico ponto fraco: as provas finais!! Com a ajuda de seus amigos, ele começa o desafio já sob o risco de ser expulso caso tire uma única nota vermelha. Para piorar, durante o exame oral realizado antes da última prova dos Visionários entra um obstáculo inesperado causado por aquele homem que não aceita Mash!!
Com um novo agressor se preparando e a disputa pela posição de visionário se intensificando, dá-se início à prova final em que as três grandes Escolas de Magia devem se enfrentar!!