A fim de proteger todos os habitantes de Urayashima, o lar dos tanukis, Tasaburou III enfrenta sozinho os kitsunes invasores.
Enquanto isso, o grupo de Kabane ruma para Yashima, após o fim do treinamento, e se depara com um enorme kitsune em chamas, a forma fundida de Kaede e Akagi. Para retribuir a bondade dos tanukis de Yashima que prestaram auxílio em tempos de necessidade, Kabane se alia à Kon e parte para a luta.
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