A história da light novel se passa no universo da série "K", narrando as aventuras da "Scepter 4", uma organização formada por indivíduos com poderes especiais. Sua função é combater pessoas que ameacem a segurança pública com seus superpoderes. O diretor dessa organização é Reishi Munakata, também chamado de "Rei Azul". Ele tem a ideia de criar um novo grupo dentro da "Scepter 4", selecionando espadachins com poderes e habilidades elevadas para formarem uma unidade especial com objetivo de enfrentar indivíduos chamados de "Classe Beta".
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