Noé cai na armadilha de Michael. Ao beber do sangue dele, espia suas memórias contra a própria vontade. Passa, então, a conhecer a triste história de vida de Vanitas e de Michael até o momento em que o destino os leva até o "vampiro da lua azul", que acaba assumindo uma figura maternal e que recebe das crianças a alcunha de Luna. Algo de muito grave aconteceu para que Vanitas tomasse a decisão de acabar com sua existência e Michael quer usufruir de Noé para desvendar o que houve no passado. Assim coloca os dois parceiros, um contra o outro, em um confronto mortal.
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