No México, os ferozes rebeldes apaches netdahes realizam violentos ataques aos povoados de Sonora, sequestrando mulheres e crianças. Contra eles, há apenas poucos e mal armados soldados rurales sob as ordens do tenente Castillo. Enquanto isso, no Arizona, Tex decidiu encurralar o sinistro comandante de Forte Rucker, o coronel Atwood, e retirou de Yuma o seu cúmplice, Marton, para que este testemunhe contra ele. Depois de um confronto contra os sicários enviados por Atwood, Tex e os seus parceiros, descritos pelo coronel como perigosos fora da lei, confrontam-se com uma companhia de soldados inteira e são assediados em uma colina.
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