Extremo Oeste do Império. Na zona rural do reino Lehoriano, uma terrível epidemia irrompe repentinamente, e o contágio se espalha dentro dos muros da cidade de Yastrad, ameaçando se espalhar para todo o Império. Quando Dragonero, acompanhado por Gmor e Sera, chega a Yastrad, a situação já degenerou, e a cidade tornou-se um lugar de pesadelo, devorada pela epidemia que enlouqueceu os seus habitantes e os lançou uns contra os outros num crescendo de violência e terror. Nossos heróis fogem por ruas em chamas, enquanto o céu se enche de navios de guerra voadores, enviados pelo Império para restaurar a ordem. O mistério do que está acontecendo está fora dos muros, em uma antiga fazenda, onde, à espera de Dragonero, haverá uma surpresa amarga e perigosa...
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