Para proteger o Yuji Sakai e a relíquia "Criança Perdida às Zero Horas" no interior dele, Shana decidiu que permaneceria na cidade Misaki por mais um tempo. No entanto, logo nos primeiros dias após a vitória sobre Friagne, os dois jovens acabam tendo uma briga e passam a agir separados, quando são alvejados por novos invasores! De um lado, a exímia manipuladora de fórmulas arbitrárias Margery Daw, uma Flame Haze conhecida pela alcunha de "Locutora de Elegias". Do outro, o Habitante da Realidade Escarlate de nome Lamies, também conhecido por "Cata-Cadáveres". Qual será a motivação deles de aparecerem justo em Misaki?