Luffy toma uma importante decisão que definirá o futuro do Bando do Chapéu de Palha!
Durante os próximos dois anos, cada integrante deverá buscar uma forma de evoluir, antes do tão esperado reencontro para explorar o Novo Mundo!
Então, os piratas seguem para a Ilha dos Homens-Peixe! E no meio do caminho, são atacados por gigantescas feras marinhas e terão que lidar com emboscadas de outros grupos!
Lá, conhecem a princesa Shirahoshi e encontram Jinbe, que revela a triste história dos Homens-Peixe!!