A fim de ajudar seu novo amigo Brook a recuperar sua sombra de Gekko Moriah e seu exército de zumbis, Luffy, Sanji e Zoro também acabam perdendo suas sombras! E humanos nessa condição morrem ao ser atingidos pela luz do sol! Será que o bando conseguirá derrotar um dos membros da Shichibukai para recuperar o que lhes foi tomado até o amanhecer?!
Então, os Chapéus de Palha iniciam uma batalha árdua contra o tempo e Gekko Moriah entra em combate com Luffy! Será que o capitão será capaz de fazer o sacrifício supremo para salvar os seus companheiros?
Posteriormente, Camie, uma sereia, surge e se oferece para levar Luffy e a tripulação para a Ilha dos Homens-Peixe se eles ajudarem a resgatar seu chefe Hachi dos notórios Flying Fish Riders!! Afinal, qual será o desenrolar dessa situação?!