Rebecca e Happy correm para a Belial Gore com um "remédio" para salvar Wise, que levou um tiro. Mas, no caminho, os dois são capturados por Sylph do vento. E, então, Sylph e seu irmão Jin também ficaram no caminho de Shiki e Homura.
O confronto com o "Alquimista das Trevas" deixa a situação ainda mais tensa. Mas eles ainda não sabem que as "trevas" do oponente são muito pior do que podem imaginar.