Tóquio tornou-se uma região perigosa, habitada por Divindades. Como resultado de uma negociação que ameaçou sua vida, Tokinaga consegue firmar um pacto de amizade entre os humanos e a Divindade Serpentina. Enquanto isso, Waka, a garota que jurou "matar as Divindades", acaba sequestrada pela Divindade Volov. E então, são reveladas as circunstâncias que levaram ao conflito entre as Divindades e o "desejo final" de Shion, a melhor amiga de Waka...
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